Дось’є

«Дось’є» це інструмент, що буде корисним усім, хто має справу з клієнтами. В ньому можна зберігати контактну інформацію, листування, нагадування про завдання та події, які стосуються людей. Також зручним буде наявність лічильників, які дозволять нотувати, наприклад, об’єм продажів, проплачені суми, відвантажений товар та іншу інформацію. Якщо процес обслуговування клієнта є тривалим і вимагає певного процесу, то є можливість визначити такий процес, встановити етапи виконання, орієнтовний час виконання кожного етапу. Процес можна ініціювати для клієнта, призначити відповідальну особу до цього процесу. Клієнту можна надати доступ в дось’є і він зможе слідкувати за процесом виконання свого замовлення, залишати коментарі та задавати питання.

Наприклад, розглянемо ситуацію замовлення меблів на меблевій фабриці. Телефонує клієнт Сергій і хоче замовити спальню, менеджер Леся вносить контактну інформацію в дось’є і домовляється, що надішле пропозицію Сергію завтра до 16.00. Леся додає нагадування для нового клієнта, що потрібно надіслати пропозицію і вносить запис, що Сергій хоче велику спальню з цільного дерева. На наступний день Леся надсилає пропозицію Сергію. Через годину Сергій телефонує і повідомляє, що його влаштовує ціна і він робить замовлення. Леся відкриває новий процес «замовлення» і вносить потрібну інформацію для початку робіт. Відповідальним на першому етапі є дизайнер, який готує модель спальні. По завершенні першого етапу, розпочинається етап виробництва. В процесі роботи, виявляється, що певні деталі відсутні і потрібно зачекати 2 дні, коли їх доставлять на фабрику. Леся робить відповідний запис в історію процесу виконання замовлення і Сергій автоматично отримує повідомлення про стан речей на виробництві. Через 4 дні спальня готова для доставки. Сергій отримує повідомлення, що його спальня готова. Готове замовлення доствляють клієнту. В дось’є Сергія, вже як клієнта меблевої фабрики, додано одне замовлення та інформацію про те, що через пів року він збирається облаштовувати вітальню ;)